カルテ編|作成と顧客管理

KT-10. 顧客番号を再利用する

停止した顧客カルテの番号は、新規顧客のカルテに再利用(流用)することができます。

通常業務 > 受付画面 > その他 > カルテの追加

・ホームページの「通常業務」ボタン〈①〉をクリック。


・受付画面が表示されますので、画面左上の「その他」パネルを開いて「カルテの追加」〈②〉をクリックします。


・飼い主情報の入力画面が開きますので、以下の必須項目を優先して入力します。
 ・飼い主名
 ・電話番号
 ・DM
・必須項目を入力したら、通常は「ペット情報入力へ進む」ボタンをクリックしてペットの情報入力画面に移動します(未使用の顧客番号が自動的に振り出されます)が、停止した顧客番号を再利用したい時には画面左上の「顧客番号」〈③〉コラムに直接、停止中の番号を入力するか、または「空き番号選択」ボタン〈④〉をクリックして現在空いている顧客番号の一覧を表示します。

・一覧表画面がポップアップしますので、再利用したい顧客番号を1つ選び、クリックします〈⑤〉。

・顧客番号コラムに再利用する番号が入ったら、画面右上の「ペット情報入力へ進む」ボタン〈⑥〉をクリックします。

・すると、次のようなアラートメッセージがポップアップします。「はい」〈⑦〉をクリックしてください。

この顧客番号は過去に利用されています。
顧客番号を再利用しますか?

・これで新しいカルテに停止した顧客番号が再利用されます。

顧客番号の再利用ができない時は…

・稼働中の顧客番号を再利用しようと指定すると、以下のアラートメッセージがポップアップして再利用できません。

この顧客番号を再利用するには、番号を既に利用している顧客の
「顧客停止」処理が必要となります。

・その場合は、まず先に稼働中の顧客カルテを停止してから(→KT-8. 顧客カルテを停止する)、改めて再利用の処理を行ってください。

マニュアル

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